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元宇宙火了后VR产业会迎来什么转变?

2021年,“元宇宙”成为市场关注的焦点,被认为是下一代互联网交互的革命。最近“元宇宙”的繁荣与对字节跳动的投资有关。8月29日,VR(虚拟现实)初创公司Pico给所有员工发了一封信,透露公司被字节跳动收购。第二天,这项投资在二级市场引起了极大关注。a股多只VR/AR概念股异动:鲍彤科技(300031)、金龙机电(300032)涨停;歌尔股份(002241)一度触及日限,公司在互动平台及时回应,称Pico Bird目前为公司关联方,双方已在VR领域展开合作。

从脸书、字节跳动、腾讯等国内外巨头争相布局“元宇宙”开始,VR产业一直被业界视为率先登陆下一代互联网的“入场券”,也被投资者视为新的“财富密码”。在本期的硬核投资研究中,21世纪资本研究院首先关注的是歌尔股份,这是一家拥有“苹果产业链龙头”地位的知名公司,长期深耕VR领域。随着5G的逐步落地,前期停留在概念阶段的VR在硬件和内容上也在逐步完善。除了歌尔股份,更多的中国VR设备制造商也将迎来变革的机会。

21世纪资本研究院投资研究4问:1.元宇宙和VR设备是什么关系?2.为什么是Pico?3.Goer的VR/AR业务发展如何?4.中国VR厂商的潜力有多大?

“元宇宙”的概念由来已久,它引发了1992年Unul Stephenson出版的科幻小说《雪崩》。目前,它被定义为一个沉浸式和连接式的共享虚拟世界,用户可以在其中进行交互、协作和创建。数字资产研究院学术技术委员会主任朱家明教授曾表示,“元宇宙”的内涵是信息革命(5G/6G)、互联网革命(web3.0)、人工智能革命,以及包括VR(虚拟现实)、AR(增强现实)、MR(混合现实)尤其是游戏引擎在内的虚拟现实技术革命的结果。在“元宇宙”的赛道上,国内外的大型工厂纷纷布局,还有一个二级市场给早期采用者。2021年3月11日,Roblox上市。作为第一家将“元宇宙”写入招股书的公司,它以470亿美元的总市值实现了强劲的股价表现。其活跃的开发者生态、用户生态和商业模式向市场展示了元宇宙未来的发展潜力。

在海外,脸书通过Oculus设备部署VR领域,推出脸书地平线推出VR社交平台;谷歌用Stadia布局云游戏,用Youtube VR布局软件和服务。国内方面,腾讯CEO马提出“全真互联网”概念,投资Epic Games、Roblox等公司布局元宇宙赛道,同时加大对云、游戏、短视频内容的投入;此前投资近1亿元的《元宇宙》游戏开发商代号干坤布局元宇宙;游戏行业新势力“上海四小龙”中的Miha Tour和莉莉斯也在今年开始了元宇宙领域的探索。

随着各头部厂商的投入和技术领域的不断突破,业界认为“元宇宙”有望成为互联网行业发展的下一阶段,甚至将2021年称为“元宇宙元年”。一张国内外巨头争相入场的VR“入场券”,折射出隐藏的财富机会。在一定程度上,反对脸书的字节跳动显然不能错过这场盛宴。8月29日,北京观鸟科技有限公司(Pico)的一封内部信证实,该公司被字节跳动收购。公开资料显示,Pico由现任CEO周鸿伟于2015年创立,专注于打造极致的VR体验,是国内VR行业最大的软硬件R&D厂商。公司开发的产品包括移动VR头盔、GoblinVR一体机、PicoUVR眼镜、TrackingKit追踪套件、PicoStore应用和游戏商店等。皮科由青岛小鸟科技100%持股,青岛小鸟科技第一大股东为歌尔集团,持股比例为26%。龙将董事长现任戈尔副董事长兼总经理。换句话说,皮科和歌尔的股份属于歌尔集团。

根据开心宝的数据,Pico在收购前已获得4轮融资,最近一轮融资是今年3月完成的2.42亿元B+轮融资,投资方包括基石资本、建银国际、招商资本。之前介绍的股东还包括Keystone Fortune、CICC资本、中电CICC、广发干河、广发信德、聚丰科创等。收购字节跳动显示了前者在VR业务布局上的野心。消息称,Pico将并入字节跳动VR相关业务,整合字节内容资源和技术能力,加大产品研发和开发者生态投入。

CICC认为,随着Byte收购Pico,有望复制此前脸书收购Oculus的成功经验,开启VR直播等远程互动相关应用,带动国内及全球VR出货量的快速增长。IDC今年3月发布的《2020年第四季度中国AR/VR市场报告》显示,2020年国内VR一体机市场份额中,Pico排名第一,Q4份额高达57.8%。皮科成立以来,VR头盔设备累计销量已超过50万台。

深耕行业近10年的AR公司两丰泰联合创始人唐荣兴对字节跳动收购Pico非常看好。他认为,这将推动行业发展:“字节跳动是一家优秀的软件公司,收购Pico可以实现软硬件结合,据我所知,他们已经在ar光学领域有所布局。为未来的2D内容升级3D沉浸式内容,打造更好的生态闭环。而通过这样的收购事件,将产生更广泛的行业知识科学,AR/VR产业链也将升级。”

戈尔股份的新增长点

与皮科同属一个集团的歌尔股份是此次收购的重点之一。被广泛称为苹果产业链龙头的歌尔股份,其实早就涉猎过“元宇宙”的概念。2020年底,当市场预期2021年苹果无线耳机销量下滑时,21世纪资本研究院在报告中指出,VR/AR业务可能有望接力耳机,成为歌尔股份新的利润来源。今年,戈尔的表现也印证了这一点。一季度,歌尔股份实现营业收入140.28亿元,同比增长116.68%,归属于上市公司股东的净利润9.66亿元,同比增长228.41%。上半年营业收入302.88亿元,同比增长94.49%;归母净利润17.31亿元,同比增长121.71%。

公司前三季度业绩预测继续大幅提升。预计2021年前三季度归母净利润约32.14亿元-34.61亿元,同比增长59.38%-71.64%。第三季度预计实现利润14.83亿元-17.3亿元。若取中值,第三季度利润预计为16.1亿元,同比增长约30%,环比增长约10%在2021年半年报中,歌尔股份提到公司“元宇宙”等新兴概念越来越受到全行业的关注。今年上半年,歌尔股份业绩大幅增长。公司表示,原因是VR虚拟现实、智能无线耳机等产品销售收入增加。

财务报告显示,歌尔股份主要属于三大业务板块:精密元器件、智能声学机器(如TWS)和智能硬件(如VR/AR和智能可穿戴产品)。2021年上半年,精密元器件营收60.51亿元,同比增长21.78%;智能声学营收124.92亿元,同比增长91.94%;智能硬件营收112.1亿元,同比增长210.83%。三大业务中,以VR/AR业务为首的智能硬件业务增速抢眼,迎来爆发式增长。

8月31日,歌尔股份相关人士对21世纪资本研究院表示:“VR/AR市场正在蓬勃发展。多年来一直专注于这一领域的歌尔股份正迎来收获期。VR/AR性能飙升的背后,是Goer与巨头之间的深度绑定。”近日,歌尔股份董事长蒋斌在2021微显示光学技术大会上表示,歌尔从2012年开始布局VR/AR产业,目前占据全球高端虚拟现实头部70%的市场份额。歌尔股份不仅与脸书和索尼建立了长期的合作关系,还深度参与了R&D,为客户设计和生产VR设备。

聚焦中国VR概念股

歌尔股份VR业务的增长背后是一个赛道的崛起。事实上,从2017年到2020年,VR行业经历了低谷。当时主流移动VR产品体验差、主机VR价格高、内容匮乏等原因导致消费市场还没有真正爆发。从2020年到现在,复苏的迹象非常明显。随着Quest2的发布和叠加式VR游戏的出现,VR行业的市场前景乐观。

“之前暴跌的原因是市场对这个行业期望过高,显示、计算等技术还没有到成熟阶段,用户体验较差。然而近两年,硬件设备、5G、云计算等。都在不断升级,这也鼓励了更多的开发者进入,从而产生更多的好内容,吸引更多的用户,形成一个正常的循环。”唐荣兴对21世纪资本研究院的分析。唐荣兴进一步表示,随着“元宇宙”概念的兴起,物理世界和数字世界之间的联系会更加有趣,体验也会越来越好。这是一个不可逆的过程。“我相信相关的VR/AR设备会在今明两年陆续发货。会有很大的改善,国内产业链公司也会迎来重大机遇。”根据知名咨询机构IDC的预测,2021年全球VR虚拟现实产品将同比增长约46.2%,预计未来几年将保持高速增长,2020-2024年年均复合增长率约为48%。

元宇宙的第一个入口是AR/VR终端,需要5G、云计算等技术的支持。未来智库的报告显示,在整个产业链中,目前硬件、内容、软件和服务的市场规模分别为37%、36%、19%和8%。其中,硬件主要是消费级和行业级的VR终端,包括游戏、视频、直播等。软件包括系统软件开发商、应用软件开发商、软件分销渠道等。VR服务包括线下体验店、游戏连锁店和各种行业应用服务商等。内容方面,鲍彤科技(300031)是a股热门龙头股票,AR/VR/MR智能眼镜及软件平台是其主要业务之一。

此前,公司投资VR/AR内容及解决方案提供商北京胡诗琪科技有限公司(以下简称“胡诗琪”),与致力于打造数字3D空间平台的杭州伊一千象科技有限公司(以下简称“伊一千象”)合作。鲍彤科技决心深度培育“虚拟现实”产业。2021年半年报显示,后续,公司将结合其游戏产品“终端前线:Inobeta”、Hashiqi、易千祥在AR、VR领域的重点战略布局,在AR、VR领域赋能这款游戏,打造裸眼3D机甲。

此外,鲍彤科技还在半年报中表示,公司联合哈西奇、伊势郝彤、游戏R&D团队开发了多款游戏DEMO,并在AR/VR/XR终端实现了适配。未来,公司将继续探索更多基于AR/VR/XR的游戏(“XR”指增强现实)。a股市场有不少像鲍彤科技这样的游戏厂商。为了争夺越来越大的市场份额,完美世界(002624)、千兆(603444)、电魂网(603258)等公司纷纷在沙盒游戏(一种“虚拟现实”游戏)的赛道上加紧布局。

在硬件方面,VR头戴式显示设备是一个重要的输出端口,很多大厂商都有分布。2019年之前,HTC、索尼、Oculus将称霸全球。2020年后,Oculus将是唯一一家产业多元化的企业。2019年之前,VR作为一种昂贵的专业播放器设备,被索尼的PS VR系列所主导,索尼、Oculus和HTC VIVE占据了全球近80%的市场份额。2020年后,随着Oculus Quest2的热销和高通XR2平台的推出,VR头戴式显示器的发展将被推向新的高潮。据IDC统计,自2020年Q2以来,Oculus逐渐占据行业出货领先地位,Q4遥遥领先。国内目前主流的VR厂商包括Pico、爱奇艺、NOLO、芯视、魔镜、大鹏等。目前,Pico和大鹏(DPVR)份额相对领先,行业仍呈现多元化发展格局。租用服务器可咨询梦飞云idc了解。

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