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联通混改方案有无确定版 谁在分享这场混改大宴?

虽然中国联通(600050)关于混改方案的公告已经撤回,但是港股中国联通的方案一直挂着,并未撤回。记者联系了中国联通A股,工作人员表示“会发布关于非公开发行的预案,一切以公告为准”。

证券时报e公司梳理了中国联通混改落地前后24小时之内发生的事情:

8月16日上午,港股中国联通宣布停牌,原因是“以待发出一份有关公司內幕消息的公告。”此时距离中国联通A股7月披露的停牌公告进展差不多一个月时间。外界纷纷猜测停牌与混改方案落地有关。

8月16日下午4点左右,网上关于混改方案的消息流传。事实上,当时中国联通港股针对专业投资机构举办了2017年度中期业绩会,除了披露中期业绩,混改方案的具体内容也有所透露。

8月16日下午5点左右,中国联通香港官网披露了混改的具体方案,内容包括:战略投资者向联通A股公司(600050)认购约90亿股新股,并向联通集团公司购入19.0亿股联通A股公司股票,共占扩大后已发行股本34.9%,价格为每股人民币6.83元。此外,联通拟向核心员工授予约8.5亿股限制性股票,价格为每股人民币3.79元;总交易对价约为人民币780亿元。引入的战略投资者包括腾讯百度、京东、光启互联、中国人寿、中国中车等;

8月16日傍晚,中国联通A股发布了多条公告,其中包含了2017年中期业绩、混改的方案等;

8月17日零点,中国联通A股再度发布最新公告,最受市场关注的《关于混合所有制改革有关情况的专项公告》以及《第五届董事会第十次会议决议公告》、《第五届监事会第七次会议决议公告》均消失不见,替代它们的是《中国联通继续停牌暨停牌进展公告》。公告显示,因为技术原因,中国联通A股还将继续停牌。

8月17日早间,多家上市公司齐发公告,宣布因联通混改事项而停牌,包括中国联通、用友网络、苏宁云商、宜通世纪、网宿科技等。中国人寿也发公告称,拟参与中国联通混改所涉及的投资金额未达披露标准。中国中车则发布了澄清公告,称未参与向中国联通A股公司认购新股。

8月17日早盘,中国联通混改中提到的5G建设布局刺激了5G板块概念大涨,武汉凡谷涨停,大唐电信大涨逾9%,东方通信、杰赛科技等纷纷上涨。

下面有几个问题值得探讨:

1.中国联通混改方案有无确定版?

虽然中国联通A股的公告已经撤回,但是港股的中国联通的方案一直挂着,并未撤回。到底混改方案是啥?

记者联系了中国联通A股,工作人员表示“会发布关于非公开发行的预案,香港主机租用 香港高防服务器,一切以公告为准”。对于港股的中国联通挂出的公告,对方表示“既然公开挂出来了,应该是有价值的。”

而港股的中国联通的工作人员表示“以公告为准,证券部的人员都外出,因此不方便发布任何信息。”

来看看港股中国联通的这份混改方案的要点:

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1.混改方式:通过非公开发行和老股转让相结合的方式,引入战略投资者

2.投资者:中国人寿、腾讯信达、百度鹏寰、京东三弘、阿里创投、苏宁云商、光启互联、淮海方舟、兴全基金和结构调整基金交易完成后,按照发行上限计算,联通集团将合计持有联通A股公司约36.67%的股份;上述10名投资者的持股比例分别为10.22%、5.18%、3.30%、2.36%、2.04%、1.88%、1.88%、1.88%、0.33%、6.11%股份,合计持有联通A股公司35.19%的股份,形成混合所有制多元化股权结构。

3.混改募集资金:联通A股公司拟向战略投资者以非公开发行形式发行不超过90.37亿股,募集资金不超过617.25亿元。并由联通集团向结构调整基金协议转让其持有的约19亿股联通A股股份,转让价约129.75亿元;向核心员工首期授予不超过约8.48亿股限制性联通A股公司股份,募集资金不超过约32.13亿元。上述交易对价合计不超过约779.14亿元。

2.A股中国联通为什么要撤回公告?

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中国联通A股公告发布后几小时,三份公告分别题为《中国联合网络通信(香港)股份有限公司关于混合所有制改革情况的公告及恢复买卖》、《中国联通关于混合所有制改革有关情况的专项公告》,以及《中国联合网络通信股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告》均从上交所撤下。

发了公告又连夜撤回,这在A股市场非常罕见。而撤回的原因或许与定增新规有关。


(责任编辑:梦飞科技)

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