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盘点云计算2021上半年:利润、安全、政务成为三大新考

8月27日,天津市国资委《关于加快推进国企上云工作完善国资云体系建设的实施方案》。方案内容要求企业已部署在第三方公有云平台(如:“华为云”、“阿里云”、“腾讯云”、“沃云”、“天翼云”、“移动云”)的信息系统,租约到期日起2个月内全部迁移至国资云,原则上最迟在2022年9月30日为止结束云计算迁移工作。

消息一出,整个IT投资圈、厂商和媒体圈立刻引发轩然大波。政策出台出于怎样的考虑,在这个企业追求利润的商业时代,云厂商们又在进行着怎样的探索,带着这样的疑问,我们从上半年的过往中逐渐揭开云厂商们的商业新逻辑。

追求利润背后的商业“新探索”

截至目前,各大云厂商悉数公布了2021年上半年财报。从全球范围看,Q2,AWS净销售额为148.09亿美元,国内服务器租用服务器托管,同比增长37%;Azure增长51%;谷歌云营收46.28亿美元同比增长53.91%。

在国内,云计算巨头阿里云,Q2调整EBITA利润扩大至3.4亿元,实现三个季度连续盈利,给予整个行业以信心。从2009年成立到如今实现赢利,阿里云耗时十二个年头,AWS也用了整整十年。

如今回头来看,亚马逊和阿里前期云业务发展有着相同的商业轨迹,打法有许多相似之处,都是从企业需求出发,做出符合客户需求的产品,并延续到他们的云计算业务上。

不仅如此,AWS和阿里云两者的收入结构基本接近,均主要以IaaS业务为主,辅以一部分PaaS业务。阿里云至今在 PaaS 层的工具销售上,都采取与云搭售的模式,客户要买阿里云 PaaS 工具,必须一起采购阿里云IaaS资源。

从商业选择上来讲,因为通用型最强,IaaS层的云存储资源是最能卖得出价钱的产品,只要客户规模上来了,边际效益就会立刻提升;而 PaaS 与 SaaS 由于涉及到不同企业业务的具体场景,往往需要定制开发,交易周期被拉长,交付成本大幅提升。

此外,和美国不同的是,美国在移动互联网之前,已经培育了成熟的面向B端的软、硬件市场,养活了包括Oracle、IBM、SAP在内的一大波软件企业。而国内过去20年最成功的科技企业,几乎都是面向C端用户的互联网公司。

也正因此,在国内先发展IaaS再向上切入PaaS、SaaS自然成为了大部分企业的首选。

而与AWS和阿里云不同的是,Azure采取以SaaS优势切入并逐步向下渗透的发展模式,不断挤压AWS IaaS业务的盘子,如今收入增速远远高于AWS,Azure的PaaS和SaaS的收入占比超过60%。而谷歌云的收入增速也在2018 Q4之后反超AWS。

因为在用户看来,IaaS业务更多的是为了降低成本,PaaS、SaaS为了提高收益。若要改变企业固有的结构,提高收益的动机要远远排成降低成本前面。从目前市场反馈来看,微软Azure的成功验证了这条道理的可行性,微软也因此转型成功,并一跃成为全球市值第二的科技企业。

在向上探索的过程当中,AWS因为自身没什么SaaS服务,通过大量笼络SaaS开发者入驻来完善云服务的生态圈层。探索SaaS软件合作并打造完善的生态,成为阿里云和腾讯云一直坚定执行的发展战略。多年来阿里云和腾讯云投资大量的上下游企业(如阿里投资的七牛云、数梦工厂,腾讯投资的灵雀云等)以不断弥补技术产品并丰富生态圈层。

其自身也不断调整战略,形成一套完整的打法。去年6月,阿里云提出“云钉一体”战略。截至今年3月底,钉钉应用总数已超百万,在3个月内增长近一倍,其中低代码应用在3个月内增长近38万。腾讯云则依托微信、小程序等构筑自己的云生态圈。

在国内,除了阿里云、腾讯云业务发展最快外,今年三大运营商的云业务报表也格外抢眼。根据财报,上半年,天翼云营收达140亿元,超过2020年全年总收入,同比增幅109.3%;移动云收入达97.21亿元,同比增长118.1%,超2020年全年营收,且公有云收入份额进入业界前十行列;联通云收入同比提升54.1%,达到76.9亿元。

业内人士此前也将此解读为,三大运营商A股上市前的造势。然而市场却并没有为此买账,中国电信A股上市首日35%的大涨后,便迎来四连跌,其中还包括两个跌停。中国电信虽然在云计算领域深耕十多年,成绩也很亮眼,但是长期以来“管道工”的外界形象,加上偏弱软件能力,没能在这上市的关键节点发挥该有的作用。

设立“国资云”背后的安全考虑

不可否认,部分企业在盲目追求利润的同时,忽视了最底层的社会价值。在上半年里,滴滴赴美IPO的波折以及近期阿里云泄露用户注册信息事件等,让人们逐步意识到数据安全、个人隐私保护的重要性。

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