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阿里、华为、腾讯等云巨头进入贴面战

两份报告数据表明,无论是全球市场还是中国市场,公有云格局多年来从未发生实质改变。全球市场、中国市场都始终维持着“一超多强”的市场格局。

4月21日,国际研究机构Gartner发布的《2020年全球IT服务市场份额》数据显示,云主机,全球范围内公有云IaaS市场保持高速增长,规模达643.9亿美元。

“一超多强”的3A(AWS、Azure、Alibaba Cloud)格局持续稳定,AWS占据超40%的份额。Azure、阿里云始终处于前三。Google Cloud位于第四,仍是追赶者。

在Azure、阿里云、Google Cloud扩张影响下,AWS份额正在持续收窄,已从2016年的53.7%下降至2020年的40.8%;微软Azure从2016年的8.7%上升为2020年的19.7%。阿里云从2016年的3.7%上升至2020年的9.5%。

Gartner报告同时指出,中国云计算市场正在成为全球领头羊。由于这份报告并非公开版本,中国市场统计情况并未有过多透露。

不过,另一家研究机构IDC 4月22日发布的《中国公有云服务市场(2020第四季度)跟踪》报告显示,阿里云以40.6%占据中国市场份额第一位,华为与腾讯并列第二,均为11%,中国电信和AWS位居其后,前五大服务商共同占据77.4%的市场份额。

公有云市场强者恒强,马太效应明显。全球范围内看,四大巨头市占率从2016年的68.8%逐步扩大到2020年的76.1%。

在中国市场,2017年前五强市占率为75.3%,当时其中包括金山云。2020年,金山云已进入others,阿里云、腾讯云华为云占据了前三强。

中小玩家遭淘汰,公有云成了巨头游戏。多位行业人士接受《财经》记者采访时都提到,公有云是数字化转型大盘中不可缺少的组成部分,但其战略位置正在逐渐下降。

从目前市场发展情况来看,市场布局已基本完成,作为数字化市场的水电一般的基础设施,公有云领域新进入者的空间已经不多。此外,布局公有云的科技巨头竞争核心已经从底层的IaaS上升到顶层服务和生态建设,好比是基于水电基础能力之上的增值服务。

云计算市场竞争进一步深化有两个方向,一是混合云、私有云以及其他解决方案,二是SaaS生态,为客户提供更多轻量级的数字化产品及工具。这两个方向实际上都是数字化转型大赛道的不同领域。

一、交叉进入各自领域

公有云市场跑马圈地、高速扩张的阶段正在逐渐结束。

一位云厂商资深技术人士向《财经》记者透露,阿里云目前公有云收入增速正在放缓。混合云、集成业务等其他业务正在成为新增长驱动因素。

阿里云2020年收入556亿元,在国内各大云厂商中位居首位。阿里云经历10年亏损后,2020年四季度开始盈利,利润2400万元。这一数据相比过去10年的亏损微不足道。但可视为阿里云以亏损换规模扩张策略的重要拐点。

值得注意的是,2020年全年阿里云依旧保持着可控亏损状态,亏损为6.32亿元。但AWS、微软云智能业务保持着持续盈利状态。AWS利润目前已占亚马逊全年利润的60%以上,微软云智能业务利润占微软2020年全年利润的32%。

阿里云从三年前就重点布局大型政府、企业客户,这类客户对基础设施和应用的要求多样化且复杂,要为这种量级的客户服务,阿里云必须在其擅长的公有云业务之外,联合生态合作伙伴深度布局混合云、私有云。

目前国内公有云市场最大变量是华为云。2020年华为云与计算BG成立后,华为云高速扩张,和腾讯云共同成为国内第二大云厂商。

华为2020年年报并未公布华为云营收状况。一位华为人士曾告诉《财经》记者,华为企业BG过去作为华为云的销售出口,其收入被计算在企业BG内。

不过,中信证券最新一份报告估算腾讯云2020年营收209亿元,从目前各大云厂商市场份额占比情况看,华为云年营收可能也已超过200亿元。

华为云的增长很大程度受益于华为企业BG的销售能力、政企客户转化能力。但两大BG的协同却因组织发展历史、政企客户群重合,权责关系梳理不清等多方面因素形成了左右手互搏关系。(详见《财经》4月11日报道,《云独立运作,华为在下什么棋?》)

目前外界对华为云的疑虑是,,是否能够继续保持高速增长,如何与企业BG、消费者BG保持战略协同。

今年3月,华为消费者业务云总裁张平安被任命为 Cloud BU总裁;今年4月9日华为云开始独立运营,华为消费者BG CEO余承东成为华为云CEO。

华为云和企业BG、消费者BG之间正在形成新的协同关系。企业BG未来将为其提供政企头部客户,消费者BG则是为其提供互联网中长尾客户。

上述云厂商资深人士认为,华为云和余承东掌管的消费者BG会有战略协同。华为手机有渠道和流量,可以吸引一部分互联网客户,尤其是游戏厂商。

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