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继续看多云计算产业链(6)

上周(4.9-4.13)Wind软件与服务指数上涨1.39%,同期沪深300指数上涨0.42%。

继续看多云计算产业链

工信部在17年印发了《云计算发展三年行动计划》,根据前瞻产业研究院数据,预计未来三年我国云计算市场将保持近27%的增速。在数字中国大背景下,各地方性数据中心、服务平台等建设加速,行业整体处于高景气。

云计算基础设施业绩兑现确定性强,软件云化拓展加速

云计算产业链结构来看,国内企业多集中在服务器、存储等基础信息硬件、系统集成、以及SaaS应用端。我们认为,一方面,国内服务器和存储作为云计算最重要的两大基础设施,其需求随中国云计算的建设不断推进而水涨船高;而A股相关云计算基础设施提供商在受益行业高景气的同时,也在积极布局新产品,如浪潮信息联合百度发布SR-AI整机机柜,中科曙光积极打造智能云端+可控芯片,融合超算技术等。另一方面,SaaS端一些云化软件厂商也已经过了密集研发投入和市场拓展初期,开始放量增长和逐渐进入业绩兑现阶段,同样值得关注。

政府参与推动行业发展,计算机企业大有可为

从海外经验看,政府投资对云计算产业发展同样有重要驱动作用。美国政府于2010年实施“云计算优先”(Cloud-First)政策,将政府服务从传统IT架构向云上迁移,在其后的4年时间里,美国政府云采购支出增长了近6倍。我国政务云市场仍属于产业初期,根据计世资讯数据,2016年市场整体规模约91.5亿元,预计2018年有望达到283.7亿元,相比17年增长66%,我国政务云建设仍有较大市场空间。

云计算作为IPO快速通道四方向之一,未来的利好政策和行业需求都进入快车道,SaaS 龙头逐步进入拐点,IaaS 企业内生增速也在加快。看好云计算数据中心信息基础设施提供方,其业绩兑现确定性较强,如中科曙光、浪潮信息、太极股份、易华录、华胜天成等,以及SaaS端应用服务提供商,如金蝶国际、广联达、泛微网络等。

4月组合:恒生电子、中科曙光、航天信息、汉得信息、美亚柏科、广联达、大华股份、宝信软件

1. 整体观点

上周(4.9-4.13)Wind软件与服务指数上涨1.39%,同期沪深300指数上涨0.42%。

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Gartner数据显示,2017年全球公有云市场营收约2602亿美元,较16年增长18.5%,同时预计到2020年,全球公有云服务营收将增至4114亿美元,未来3年保持15%以上增速。而我国云计算产业增速相较全球更快,工信部在17年印发了《云计算发展三年行动计划》,根据前瞻产业数据库和IDC圈数据,2017年我国云计算市场规模达671.9亿元,同比增长30.5%,预计未来三年也将保持近27%的增速。预计在数字中国大背景下,各地方性数据中心、服务平台等建设加速,行业整体处于高景气。

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云计算基础设施业绩兑现确定性强,软件云化拓展加速

云计算产业链结构来看,国内企业多集中在服务器、存储等基础信息硬件、系统集成、以及SaaS应用端。我们认为,一方面,国内服务器和存储作为云计算最重要的两大基础设施,其需求随中国云计算的建设不断推进而水涨船高;而A股相关云计算基础设施提供商在受益行业高景气的同时,也在积极布局新产品,如浪潮信息联合百度发布SR-AI整机机柜,并陆续发布多款”AI超级计算机”和AI加速产品;中科曙光积极打造智能云端+可控芯片,融合超算技术等。

另一方面,SaaS端一些云化软件厂商也已经过了密集研发投入和市场拓展初期,开始放量增长和逐渐进入业绩兑现阶段,同样值得关注。如相关公司17年报显示,广联达其造价产品云化转型6个地区成功试点,转化率超过80%;金蝶国际云产品87.7%增长,客户数增长120%,续费率90%+;用友网络云服务收入同比增长250%;启明星辰与腾讯云战略合作,绿盟科技与阿里云战略合作推进云安全等等。

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政府参与推动行业发展,计算机企业大有可为

从海外经验看,政府投资对云计算产业发展同样有重要驱动作用。以美国为例,美国政府于2010年实施“云计算优先”(Cloud-First)政策,推动云计算的普及应用,进行政府数据中心的整合,将政府服务从传统IT架构向云上迁移,从而节约政府IT开支、提升效率。根据中经未来产业研究中心数据,在其后的4年时间里,美国政府云采购支出增长了近6倍,且政府云支出占整体美国云计算市场份额的比例在持续上升,从11年的不到10%,到14年的14.8%。

(责任编辑:梦飞科技)

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